apoBank

Bankdienstleistungen und Beratung für Heilberufe

Portfolio Management Specialist

Wealth Management & Financial AdvisoryUpdated on Nov 12

Full-timeKarlsruhe, GermanyNo salary listed

About the Job

Requirements

Completed training as a bank clerk followed by further qualification as a bank business administrator, or completed banking-related studies; a concluding trainee program is preferred.
Several years of professional experience advising affluent clients, particularly in securities.
Interest in healthcare and willingness to further develop expertise advising members of the academic health professions.
A confident and competent manner, strong negotiation skills, and a high degree of sales and closing orientation.
Meets the regulatory expertise and qualification requirements for securities business under the German Securities Trading Act (WpHG).

Responsibilities

Provide holistic wealth advice to clients with individual, substantial securities-advisory needs, following the bank’s investment-advisory universe, capital-market assessment, and portfolio-management recommendations.
Develop wealth strategies tailored to clients’ life stages in close coordination with Private Banking advisory colleagues.
Manage the largest and fastest-growing portfolios and create tailored solutions for wealth management, advisory mandates, and advisory-depot models.

Aufgaben:

Du spezialisierst dich auf die ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden und Kundinnen mit individuellem, ausgeprägtemWertpapierberatungsbedarf.Du orientierst dich dabei an der Linie der apoBank zumAnlageberatungsuniversumund zurKapitalmarkteinschätzungsowie an den Empfehlungen desPortfoliomanagements.
Du erstellstlebensphasenabhängigeVermögensstrategien. Dabei stimmst du dich eng mit der Beratung Private Banking ab.
In deiner Funktion betreust du unsere größten und wachstumsstärksten Depots und erstellst maßgeschneiderte Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Profil:

Nach einer Ausbildung zumBankkaufmann/-kauffrauhast du dich als Bankbetriebswirt/-in weiterqualifiziert oder ein bankbezogenes Studium absolviert, idealerweise mit einem abschließenden Traineeprogramm.
Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kundinnen mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich.
Du hast Interesse am Gesundheitswesen und möchtest dich in der Beratung von Angehörigen akademischer Heilberufe weiterbilden.
Du überzeugst durch dein souveränes und kompetentes Auftreten, gutes Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Verkaufs- undAbschlussorientierung.
Du erfüllst die für die Tätigkeit erforderlichen aufsichtsrechtlichen Sachkundeanforderungen und Qualifikationen im Wertpapiergeschäft (WpHG).

About the Company

apoBank

Bankdienstleistungen und Beratung für Heilberufe

apoBank ist eine auf Heilberufler spezialisierte Bank in Deutschland. Sie bietet ganzheitliche Finanzdienstleistungen über Kontenführung, Vermögensverwaltung und individuelle Beratung, maßgeschneidert für Ärzte, Apotheker sowie Standesorganisationen, Berufsverbände, Firmenkunden und institutionelle Anleger. Die Produkte arbeiten durch eine ganzheitliche Betreuung über verschiedene Lebensphasen hinweg – von Studienkredit über Niederlassungsplanung bis zur Praxis- oder Apothekenabgabe und Ruhestandsplanung – unterstützt von flexiblen Arbeitsmodellen, betrieblicher Altersvorsorge und weiteren Benefits. Im Wettbewerb unterscheidet sich apoBank durch tiefes Branchenwissen und enge, standortübergreifende Beratung speziell für das Gesundheitswesen, backed by einer großen Kundengruppe (über 450.000 Kunden). Das Ziel ist es, Heilberufler bei beruflichen und privaten Zielen zu begleiten und so das Wachstum im Gesundheitsmarkt gemeinsam mit den Mitarbeitern zu nutzen.

Company size: 501-1,000
Company stage: Not listed
Total funding: Not listed
Headquarters: Düsseldorf, Germany
Founded: Not listed

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