Institutional Securities Debt Capital Markets Intern

Overview

ABOUT OCTO FINANCES Octo Finances is part of the StoneX Group, a global financial services provider listed on Nasdaq, offering a wide range of products including trading and risk management solutions across bond, equity, commodity, and currency markets. Octo Finances operates in an international environment and benefits from the extensive network provided by StoneX.A key player in bond market intermediation (bonds and convertible bonds) for over 30 years, Octo Finances consists of three closely collaborating departments:

• Intermediation: bond brokerage activity
• Credit Research: credit analysis on the bond market
• Debt Capital Markets: specialized in bond issuance (origination, structuring, and placement of bonds with investors)

Octo Finances is an Investment Services Provider (ISP) authorized by the ACPR and regulated by the AMF.À PROPOS D’OCTO FINANCESOcto Finances fait partie du groupe StoneX, un acteur mondial des services financiers coté au Nasdaq, qui propose une large gamme de produits incluant des solutions de trading et de gestion des risques sur les marchés obligataires, actions, matières premières, et devises. Octo Finances évolue dans un environnement international et bénéficie du vaste réseau apporté par StoneX.Acteur de l'intermédiation sur les marchés obligataires (obligations et obligations convertibles) depuis plus de 30 ans, Octo Finances regroupe 3 départements travaillant en étroite collaboration :

• L'Intermédiation : activité de courtage obligataire;
• La Recherche crédit: analyse crédit sur le marché obligataire;
• Le Debt Capital Markets : spécialisé dans les émissions obligataires (origination, structuration et placement auprès des investisseurs des obligations).

Octo Finances est un Prestataire de Services d'Investissements (PSI) agréé par l'ACPR et régulé par l'AMF.Internship highlights Are you looking to gain real world experience in an entrepreneurial culture? Consider an internship at a thriving global financial services firm and  launch your career with StoneX  ! A StoneX Internship will provide development, support, career growth, and an endless array of opportunities. You can expect to make an impact on the business and experience a career defining internship program.Internship Perks: In addition to the real-world experience, you’ll gain at StoneX , we’re excited to offer interns several perks which include the following:

• Compensation : All interns are paid at a competitive rate.
• Access to Senior Leaders:  Senior leaders are involved in the internship program from day one, delivering trainings , presenting on firm business, weekly leadership calls, and even attending socials.
• Training:  Virtual and in-person trainings to get interns intergerate into the team and connected with the company globally. Exposure to the SME and mid-cap environment. Comprehensive understanding of the private bond placement process thanks to the small size of the team

Points forts du stageVous souhaitez acquérir une expérience concrète dans une culture entrepreneuriale ? Envisagez un stage au sein d'une entreprise mondiale prospère de services financiers et lancez votre carrière avec StoneX ! Un stage chez StoneX vous offrira développement, soutien, croissance professionnelle et une multitude d'opportunités. Vous pouvez vous attendre à avoir un impact sur l'entreprise et à vivre un programme de stage déterminant pour votre carrièreEn plus de l'expérience concrète que vous acquerrez chez StoneX, nous sommes ravis d'offrir aux stagiaires plusieurs avantages, notamment les suivants :

• Rémunération : Tous les stagiaires sont rémunérés à un taux compétitif.
• Accès aux dirigeants : Les cadres supérieurs participent au programme de stage dès le premier jour, en dispensant des formations, en présentant les activités de l'entreprise, lors des appels hebdomadaires de leadership et même en assistant aux événements sociaux.

Formation : Formations virtuelles et en présentiel pour permettre aux stagiaires de s'intégrer à l'équipe et de se connecter avec l'entreprise à l'échelle mondiale. Exposition à l'environnement des PME et des entreprises de taille moyenne. Compréhension approfondie du processus de placement privé d'obligations grâce à la taille réduite de l'équipe.

Responsibilities

Department overview The debt capital markets team is composed of seasoned professionals who bring a wealth of experience and knowledge. The team focuses mainly on executing bond issuances in the primary market and monitoring these issuances in the secondary market.The DCM team specializes in private placements (with professional investors) for three types of financial products:Straight bonds (Euro PP)Convertible bonds (ORNANE, OCEANE…)Hybrid bonds (TSSDI)Roles and responsibilities ( but not limited to ) :

• Preparing marketing materials
• Preparing support documents required for bond issuance
• Financial analysis of companies
• Monitoring ongoing bond issuance projects
• Weekly tracking of interest rate market trends
• Participating in various tasks within the DCM department

LE DEPARTEMENT DEBT CAPITAL MARKETSLe département DCM est constitué de professionnels expérimentés. Son activité est axée principalement sur la réalisation d’émissions obligataires sur le marché primaire et le suivi de ces émissions sur le marché secondaire.Le département DCM est spécialisé dans les placements privés (auprès d’investisseurs professionnels) pour 3 typologies de produits financiers :

• Obligations simples(Euro PP) ;
• Obligations convertibles (ORNANE, OCEANE…) ;
• Obligations hybrides (TSSDI).

PRINCIPALES MISSIONS

• Préparation des documents de démarchage
• Analyse financière de sociétés
• Suivi des projets d’émission obligataire en cours
• Suivi hebdomadaire de l'évolution du marché des taux d'intérêt

Participation aux différentes tâches du département DCM

Qualifications

Desired Profile

• Strong writing skills in French and English
• Ability to synthesize information
• Solid understanding of financial statements (financial analysis)
• Strong interest in SMEs and mid-cap companies
• Rigor and discretion
• Professional behaviour
• Autonomy and initiative
• Excellent knowledge of IT tools (Microsoft Office Suite)

Profil souhaité

• Etudiant Grande Ecole de Commerce ou Master Universitaire avec spécialisation en Finance / Audit / Comptabilité (Niveau BAC+ 4/5)
• Capacités de rédaction en français et en anglais
• Qualités de synthèse
• Maîtrise des états financiers (analyse financière)
• Intérêt marqué pour les PME/ETI
• Rigueur et discrétion
• Bonne présentation
• Autonomie et prise d’initiatives
• Parfaite connaissance des outils informatiques (pack Office)

Early Career Requirements

• Student from a top business school or university pursuing Master’s program with a specialization in Finance / Audit / Accounting (BAC+4/5 level) and completing university in 2027 or 2028
• Full rights to work in the country where the role is based
• Available for a 6-month internship from early January 2027 to end of June 2027
• Minimum 4 days in the office

Exigences pour le début de carrière

• Étudiant d'une grande école de commerce ou université poursuivant un programme de Master avec une spécialisation en Finance / Audit / Comptabilité (niveau BAC+4/5) et devant terminer l'université en 2027 or 2028.
• Plein droit de travailler dans le pays où le poste est basé
• Disponible pour un stage de 6 mois de début janvier 2027 à fin juin 2027
• Minimum 4 jours au bureau