Principal Financial Group

Offers retirement planning, life insurance, investments

Asesor Sucursal en Entrenamiento / Principal Afore

Customer SupportConfirmed live in the last 24 hours

Full-timeMexico City, CDMX, MexicoNo salary listedIn-person

About the Job

Requirements

A high school education, technical studies, completed coursework, or a bachelor's degree is preferred, preferably in an administrative area.
Experience providing in-person customer service.
Experience with Afore processes is desirable.
Ability to enter information using electronic devices such as computers, fingerprint readers, and tablets.
Knowledge of Microsoft Office, including Excel and Word, Windows, Outlook, Internet Explorer, and related tools.

Responsibilities

Provide customers with related services so they can obtain and use the product appropriately, offering high-quality service and guidance.
Follow changes to processes and regulations, monitor their impact, and take appropriate actions for customers visiting the branch.
Advise customers effectively, address their needs and concerns, and apply current regulations and processes.
Record information and customer transactions according to established regulatory controls and specifications.
Use electronic devices such as tablets and fingerprint readers while meeting information-security standards.
Communicate the information customers need to resolve their issue in one visit and help ensure their branch visit is efficient.
Follow up on customer transactions and requests handled at the branch to prevent rejections or repeat visits caused by inadequate guidance, while meeting applicable regulatory timelines and processes.

Desired Qualifications

Experience with Afore processes.

Esta vacante está siendo ofertada por

Principal Afore SA de CV
¿Qué esperamos de ti?

En Principal estamos orgullosos de que nuestro propósito sea el centro de todo lo que hacemos, por ello, estamos motivados en fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidez financiera, experiencia y alto nivel tecnológico que nos caracteriza. Éste, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria, nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.

Realizar al cliente un conjunto de actividades interrelacionadas que se otorgan con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo, proporcionando un servicio y orientación de inmejorable calidad y experiencia al cliente.
Dar seguimiento a los cambios hechos en los procesos y/o regulación; monitorear el impacto y acciones de solución para los clientes que acuden a la sucursal.
Asesorar de forma asertiva al cliente dando un servicio excepcional atendiendo las necesidades e inquietudes que presenta, realizándolo con un experto manejo y dominio de la regulación y procesos actuales.
Registrar información y/o trámites solicitados por el cliente acorde a los controles y especificaciones regulatorias establecidas.
Manejo óptimo de medios electrónicos (tabletas, lectoras de huella digital, etc.) asegurando cumplir con los estándares de seguridad en la información.
Sentir, entender y trasmitir de forma eficaz la información requerida por el cliente con la finalidad de resolver la situación en una sola visita y a la vez asegurar que la estancia del cliente en la sucursal sea ágil evitando tiempos de espera inadecuados.
Dar seguimiento de los tramites y/ solicitudes de clientes atendidos en la sucursal buscando que no se den rechazos y/o revisitas por una falta de asesoramiento adecuado a fin de cumplir con los tiempos y procesos marcados en la normatividad vigente.
Preparatoria, Carrera Técnica, Pasantía o Licenciatura preferentemente en áreas administrativas
Atención a clientes presencial
Procesos de Afore (deseable)
Captura de información a través de medios electrónicos (computadora, lectora de huella digital, tablet, etc.)
Office (Excel, Word, etc.), Sistema Operativo Windows, Outlook, Internet Explorer, entre otros

About the Company

Principal Financial Group

Offers retirement planning, life insurance, investments

Principal Financial Group provides a wide range of financial services, including retirement plans, life insurance, and investment opportunities for individuals, businesses, and institutional investors. Its products work by collecting premiums or fees and managing investments to help clients save for retirement, protect loved ones, and grow wealth over the long term. The company differentiates itself through its breadth of offerings, customized financial solutions, and flexible retirement and investment options designed to fit different needs. Its goal is to give clients financial stability and growth potential by offering planning tools, insurance protection, and investment opportunities across various markets.

Company size: 10,001+
Company stage: IPO
Headquarters: Des Moines, IA
Founded: 1879

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