UFF

Gestion de patrimoine et solutions financières

Wealth Management Advisor

Wealth Management & Financial AdvisoryConfirmed live in the last 24 hours

Full-timeNice, France€27k - €60k /yr

About the Job

Requirements

At least 1 year of successful experience as a wealth management advisor, including at least 6 months selling financial products.
Bac+3 to Bac+5 education, ideally in finance, wealth management, banking, or an equivalent field.
Required IAS Level 1 authorization.
Required IOBSP Level 3 authorization for real estate credit.
AMF certification issued by an accredited organization.
Required CIF authorization.
A valid Category B driver's license.
Ability to provide advice, listen actively, demonstrate empathy, build trusted client relationships, maintain confidentiality, explain technical subjects accessibly, work autonomously, and meet commercial objectives.
Client prospecting is limited to individuals and legal entities residing in metropolitan France or French overseas departments and territories, with either French or foreign nationality and French resident status.

Responsibilities

Manage and develop a profitable portfolio of individual clients, including self-employed professionals and merchants, and legal entities with fewer than 10 employees, including holding companies, civil companies, and wealth-management companies.
Implement the company's commercial policy while complying with regulatory, professional-conduct, and ethical rules.
Prospect within the target defined by the company's strategy and develop the commercial activity of the individual-client portfolio assigned by the company.
Manage the defined target clientele.
Follow up on and update client files using the tools provided by the company.
Perform economic, civil, tax, and succession analyses of clients' assets.
Advise clients in determining a wealth-management strategy that addresses their objectives, needs, and personal management criteria.
Propose several suitable solutions addressing client objectives and needs, consulting experts such as wealth-management specialists or business-development officers when necessary.
Meet the qualitative and quantitative objectives set by the applicable agreement and communicated by the Wealth Management Manager and/or Agency Director.

Desired Qualifications

Experience or education in finance, wealth management, banking, or an equivalent field.

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société;
Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
- Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise;
- Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients;
- Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients;
- Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d’Affaires, …);
- Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Qualifications

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :

Habilitation IAS – Niveau 1
Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
Habilitation CIF

La détention d’un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence.

Informations supplémentaires

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 27.000€ et 60.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales;
Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées;
La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer;

Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise;

Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
Poste ouvert au télétravail.

About the Company

UFF

Gestion de patrimoine et solutions financières

UFF helps individuals and business owners manage their wealth in France. It provides financial advice and a range of products across real estate, life insurance, financial investments, and provident planning, along with corporate solutions such as retirement plans, employee savings plans, liquidity management, and social liabilities management. The firm uses an open-architecture approach, offering selected products from multiple providers and acting as a trusted advisor through key life moments. It sets itself apart by being the creator of the wealth management advisory profession in France and by offering comprehensive, nationwide coverage with about 170,000 clients as of December 31, 2025. Its goal is to help clients optimize their personal and professional patrimony and to support them through different moments in life with tailored solutions.

Company size: 1,001-5,000
Company stage: IPO
Headquarters: France
Founded: 1968

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