Julius Baer

Provides private banking services worldwide

Assistant - Rm

Administrative SupportUpdated on Nov 15

Full-timeFrankfurt, GermanyNo salary listedIn-person

About the Job

Requirements

Completed bank training or a completed business-related university degree.
Initial professional experience in an assistant role, preferably in finance or Private Banking.
Strong organizational skills and a structured way of working.
Service orientation, discretion, and professionalism in client interactions.
Teamwork skills, communication skills, and a confident manner.
Very good spoken and written German and English.
Very good knowledge of Microsoft Office.

Responsibilities

Provide organizational and administrative support to the Private Banking team.
Coordinate and prepare client appointments and assist with follow-up.
Prepare presentations, contracts, and reports.
Process account and custody-account documents and support account openings and identity verification processes.
Maintain client data in company systems and manage documents reliably.
Coordinate with internal departments, such as Back Office, Compliance, and Product Management.
Organize travel, appointments, and events.
Ensure smooth day-to-day office operations.
Process travel expense and reimbursement reports.

Desired Qualifications

Prior assistant experience in finance or Private Banking is preferred.

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Im Private Banking betreuen wir anspruchsvolle Privatkunden mit maßgeschneiderten Lösungen und höchster Diskretion. Als Teamassistenz (m/w/d) unterstützen Sie unsere Beraterinnen und Berater bei der ganzheitlichen Betreuung unserer vermögenden Kunden und tragen mit Ihrer strukturierten und serviceorientierten Arbeitsweise wesentlich zum Erfolg unseres Standorts in Frankfurt bei.

YOUR CHALLENGE

Organisatorische und administrative Unterstützung des Private-Banking-Teams
Koordination und Vorbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung bei der Nachbereitung
Erstellung von Präsentationen, Verträgen und Reportings
Bearbeitung von Konto- und Depotunterlagen sowie Unterstützung bei Kontoeröffnungen und Legitimationsprozessen
Pflege von Kundendaten in unseren Systemen und zuverlässige Dokumentenverwaltung
Koordination mit internen Fachbereichen (z. B. Back Office, Compliance, Produktmanagement)
Organisation von Reisen, Terminen und Veranstaltungen
Verantwortung für einen reibungslosen Büroablauf im Tagesgeschäft
Reisekosten- und Spesenabrechnungen

YOUR PROFILE

Abgeschlossene Bankausbildung oder abgeschlossenes wirtschaftliches Hochschulstudium
Erste Berufserfahrung in einer Assistenzfunktion, vorzugsweise im Finanzumfeld oder Private Banking
Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
Hohe Serviceorientierung, Diskretion und Professionalität im Kundenkontakt
Teamgeist, Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sehr gute MS Office Kenntnisse

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About the Company

Julius Baer

Provides private banking services worldwide

Julius Baer Group Ltd. is a Swiss private bank that serves high-net-worth individuals and families. It focuses on wealth management, investment advisory, discretionary mandates, financing, and related private banking services. Customers’ assets are managed through personalized investment strategies, custody, and tailored financial planning delivered by relationship managers and specialists."

Company size: 5,001-10,000
Company stage: IPO
Headquarters: Switzerland
Founded: 1890

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