Wealth Planner - División Noroeste

Fecha límite para apuntarse:

2026-11-29

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

DESCRIPCIÓN ROL WEALTH PLANNER UHN Banca Patrimonial y Privada UHN

MISIÓN

Gestión del legado familiar de Clientes del segmento UHN de la Banca Patrimonial y Privada del territorio asignado, para lograr los objetivos con relación al manejo del patrimonio familiar, fiscalidad, sucesiones y herencias, cubriendo aspectos legales vinculados a estos temas, apoyándose en los servicios que el Grupo ofrece de manera directa así como los ofrecidos a través de sus socios comerciales, para incrementar la base de Clientes y mantener la fidelidad de los existentes, logrando mayor cuota de mercado de forma rentable, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad. 

Serás el responsable de ser el gestor de enlace entre los Clientes del Segmento UHN de la Banca Privada Oficina [**] y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras del Grupo con objeto de satisfacer las necesidades específicas de los mismos en los ámbitos de sus objetivos familiares con relación al manejo del patrimonio familiar, planificación fiscal, sucesiones y herencias, cubriendo los aspectos legales vinculados a estos temas.

Lo que harás:

• Buscar incrementar permanentemente la base de Clientes UHN y de los activos de la cartera asignada a las células UHN, así como la rentabilidad de los mismos.
• Proponer la mejor figura legal para llevar las inversiones de clientes UHN asesorándolo en instrumentos que le ofrezcan mayor seguridad y sigilo en el manejo de sus recursos, disponibles en el Grupo BBVA y apoyándose en opciones externas cuando sea necesario.
• Construir, en coordinación con los Clientes y Socios Comerciales, los portafolios de productos y servicios acordes con la estrategia fiscal establecida, dando preferencia a productos y servicios ofrecidos por el Grupo y gestión centralizada con papeles exentos de impuestos, que contribuyan a la planeación fiscal de los mismos.
• Diseñar el plan de sucesión para la (s) empresa(s) del Cliente, así como el esquema de herencia que desee seguir, dando forma al plan de sucesión seleccionado por el Cliente UHN mediante la contratación de los esquemas, servicios y productos requeridos, dando preferencia a servicios y productos ofrecidos por el Grupo BBVA.
• Recopilar la información financiera y no financiera, individual, familiar y empresarial de los Clientes UHN, con requerimientos de asesoría respecto a Family Legacy potenciales de la zona geográfica asignada para tratar de buscar su captación como clientes del Grupo BBVA.
• Coordinarse centralmente con el responsable del Área de Wealth Planning para la definición de estrategias y escalamientos cuando fuera necesario. 
• Programar de manera periódica visitas a los Clientes UHN junto con los banqueros que los atienden, que estén siguiendo una estrategia Patrimonial, así como a prospectos UHN, de acuerdo a los compromisos establecidos en sus metas. 

HABILIDADES PARA EL PUESTO

• Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
• Alta sensibilidad para el manejo de niveles de negociación. 
• Orientación al trabajo en equipo, buen comunicador y trato amable. 
• Experiencia en el trato con clientes de diferentes corrientes políticas y/o sociales de muy alto nivel (valor).
• Habilidad para hablar en público. 
• Fundamental el manejo de alta discreción para manejar la información sensible de los clientes y familias. 

APTITUDES DEL PUESTO

• Licenciatura concluida (Áreas Administrativas, Sociales, Finanzas, Económicas).
• Conocimiento profundo en materia de fideicomisos.
• Deberá conocer la forma de tributación de persona física y moral.
• Conocimiento de procesos de Sucesiones.
• Estructuración patrimonial en México y en el extranjero.
• Entendimiento de productos financieros de activo, pasivo, seguros y servicios.
• Herramientas de Banca Personal/Privada/Banca Patrimonial.
• Normativas Institucionales.
• Gestión de la rentabilidad.
• Protección de datos personales.
• Conocimiento mercados financieros.
• Se requiere un nivel de inglés avanzado (se tiene que hacer examen)
• Disponibilidad para viajar.

El rol necesita estar presente físicamente en la Oficina de la UHN [**]

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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