Expert Patrimonial - Gestion privée

Votre rôle :

Engagé au service de la performance commerciale et de l’excellence de la relation client, vous êtes le partenaire privilégié des conseillers sur les situations patrimoniales les plus complexes et à forts enjeux.

En associant une solide technicité patrimoniale, un sens aigu de la relation client et une forte orientation commerciale, vous accompagnez les conseillers dans la construction de solutions adaptées aux besoins des clients. Vous sécurisez les préconisations, facilitez l’appropriation des sujets techniques et contribuez activement au développement de l’activité d’Albéa Patrimoine.

Vos missions :

• Accompagner les conseillers et les clients patrimoniaux sur les situations à forts enjeux ;

• Participer aux rendez-vous clients en binôme avec les conseillers et apporter votre expertise sur les problématiques complexes ;  

• Intervenir sur des sujets à forte technicité (transmission, succession, fiscalité, structuration patrimoniale...) ;

• Analyser les situations patrimoniales, identifier les besoins des clients, réaliser les études patrimoniales et élaborer des stratégies sur mesure ;

• Favoriser la montée en compétences des équipes commerciales par des actions d'information, de partage d'expertise et de formation.

Quel profil répond au mieux à nos besoins ?

• Diplôme de niveau Bac +5 / Master en Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Finance, Droit ou Assurance ;

• Expérience réussie de 3 à 5 ans minimum dans le conseil patrimonial auprès d'une clientèle haut de gamme ou patrimoniale ;

• Expérience acquise au sein d'un établissement bancaire, d'un assureur, d'un cabinet de gestion de patrimoine ou d'un réseau commercial spécialisé

Qualités recherchées

• Solides capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction

• Aisance relationnelle, rigueur et sens de la pédagogie ;

• Force de conviction et capacité à valoriser vos recommandations ;

• Esprit d'équipe, autonomie et sens des responsabilités.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour rejoindre un groupe solide, ambitieux et en plein développement ;

• Mettre votre expertise au service d'une clientèle exigeante ;

• Évoluer dans un environnement où la technicité est reconnue et valorisée ;

• Contribuer directement à la réussite du réseau commercial.

Vous souhaitez exercer un métier d'expert au plus près du terrain, conjuguer technicité et relationnel, et avoir un impact concret sur la qualité du conseil délivré aux clients ? Rejoignez-nous