Account Opening and Management Specialist

口座開設・顧客口座管理業務 - Account Opening and Management Specialist

moomoo · Tokyo, Japan · Full-time · Posted 2025-10-20

Salary: unknown currency 5,000,000–13,000,000

Workplace: on_site

Description

About Us

投資は、知るほど自分のものになる。

「投資したいけれど、難しそう」 「必要な情報を見つけにくい」「ひとりでは判断に迷う」

moomooは、個人投資家の声から生まれたネット証券です。テクノロジーを通じて高度な情報や分析ツールへのアクセスを広げ、一人ひとりがより深く知り、より良く考え、自分自身の判断で投資に向き合える環境をつくります。

その始まりは、2018年。米国シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、NASDAQ上場企業Futu Holdingsグループが展開するグローバルな投資プラットフォームです。高度な分析ツールや豊富な財務データ、リアルタイムのマーケット情報、AIを活用した機能など、プロの投資家にも活用される多彩な機能を一つのアプリに集約しています。私たち「moomoo証券株式会社」は、グループ会社の日本法人としてこのプラットフォームを日本市場に提供しています。

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より深く知り、自分で考える。そのための環境を、すべての投資家へ。

私たちは、すべての個人投資家がより良い情報やツールにアクセスし、自らの判断で投資と向き合える世界を目指しています。個人投資家とプロ投資家の間にある、情報・機能・投資環境の格差を縮めていく。さらに、投資家同士がそれぞれの視点や経験を共有し、新たな発見や気づきに出会える場を作る。それがmoomooの原点であり、創業以来変わらない理念です。

影響力のあるグローバル金融サービスプラットフォームを目指す。

私たちは、「よりスマートな投資の力を、限られた者だけでなく、すべての投資家の手に届ける。」という思いのもと、変化し続けるグローバル環境に挑み、日本市場、そして世界の投資環境をともに進化させていく仲間を探しています。

Why Us

投資を、さらなる高みへ。

moomooとFutuグループは、登録ユーザー3,125万人、お預かり資産約1,784億米ドルを有するグローバル投資プラットフォームです。150以上の投資分析ツールと37,000社以上の上場企業の財務データを備え、年間取引高は1兆8,862億米ドルに達し、世界中で100以上の業界アワードも受賞しています。

こうした実績を生み出してきた原動力の一つが、スピーディーな意思決定と自由な意見交換を支える、フラットなカルチャーが根づいたオフィス環境です。役職や部門の垣根を越えてアイデアを交わし、グローバル本社と連携しながら、一人ひとりが裁量を持って日本市場の事業を動かしています。新たなアイデアをチームで形にし、事業の変化と成長を日々実感できる環境です。

技術も事業基盤も、すでに整っています。市場を深く理解し、テクノロジーの可能性を信じるあなたの裁量と専門性が、日本、そして世界で、より良い投資環境をすべての投資家にひらきます。

■業務内容：

口座開設および顧客口座の管理を担う「口座開設チーム」にて、顧客口座管理業務全般をご担当いただきます。主な業務には、個人・法人顧客の口座開設審査、登録情報の変更、解約、相続手続きなど、顧客口座に関する日常的な対応が含まれます。また、社内外の関係各所と連携・調整を行い、業務が円滑に進むようサポートしていただきます。

業務に習熟された後は、スーパーバイザーとして、オペレーターからのエスカレーション対応や業務指導など、チーム運営にも携わっていただきます。さらに、日々の業務処理にとどまらず、業務の効率化や適正化を図るためのKPI分析、改善施策の企画・提案、システム開発を推進するプロジェクトにも参画いただき、業務全体の生産性向上および運用構築に貢献していただきます。

■主な職務内容

・個人・法人顧客の口座開設審査（JPKI公的認証、eKYC、郵送KYC）

・反社照会（CDD／EDD／JSDA反社情報照会／電話対応）

・顧客口座管理（登録情報変更、解約、相続、ほふり加入者情報申請、NISA・e-TAX等）

・顧客および関連外部機関との電話・メール対応（顧客、証券保管振替機構、国税庁、他社金融機関等）

・日次業務におけるスーパーバイザー業務（オペレーター管理、業務進捗・品質・スケジュール管理、エスカレーション対応）

・口座開設・管理業務におけるアプリおよび顧客管理システムの企画・改善（PDCAサイクルの推進）

・システム開発における企画立案、要件定義、検証、UAT、改善管理

・インシデント対応（検知、原因分析、復旧、事後分析、報告等）

・各種業務に関する運用設計、マニュアルの作成・更新・管理

・業務に関するKPIの管理および改善施策の提案

・社内関連部署および本社との連携・折衝、プロジェクトの推進

■口座開設チームの魅力

当社のアプリは、世界7か国で2,500万人以上のユーザーにご利用いただいており、日本市場においても急速な成長を遂げています。その中で、お客様との最初の接点となる「口座開設」は、企業の成長を支える極めて重要な役割を担っています。

口座開設チームの業務は、単なる事務処理ではなく、KPI達成に向けてチーム一丸となって試行錯誤を重ね、結果を追求するプロフェッショナルな姿勢が求められるポジションです。

アプリや口座開設フロー、システム、審査工程、業務効率化・適正化、法令対応など、口座開設および顧客口座管理に関わるあらゆる領域に目を向け、日々改善点を見出しながら成長を続けていくことが求められます。

サービス開始からまだ2年という成長フェーズにあるからこそ、日々新しいサービスやアプリ、業務システム、運用体制の構築・アップデートに携わる機会が豊富にあります。仕組みを構築・改善しながら価値を創造し、お客様および会社への貢献を実感できる、やりがいのあるポジションです。

Requirements

【必須（MUST）】

・金融機関における口座開設及び顧客管理経験（3年以上）

※派遣・契約社員出身の方も歓迎です。

・内部管理責任者資格保有者

※一種証券外務員を取得している方は、試用期間中に内部管理責任者資格を取得していただきます。

・日本語ビジネスレベル以上

【歓迎（WANT）】

・KYC/AML/CFTに関する理解

・関連する各種法令法律の理解

・個人情報保護の理解

・証券関連の事務経験

・金融機関でのカスタマーサポートのご経験

・商品開発プロジェクトに業務担当者として参画経験

・中国語、英語

【求める人物像】

・事務作業も多く、より丁寧な作業が必要になるため、細かな作業が得意な方。

・目的達成のため、柔軟性を備えつつ、責任感を持ち自ら率先して考え、創意工夫しながら一緒に挑戦してくれる方。

・チームメンバーや外部の方ときちんとコミュニケーションが取れる方。

・次々と変化していく組織の中で、柔軟に対応できる方。

Benefits

■雇用形態

雇用形態：正社員

雇用期間の定め：無

試用期間：3カ月

■給与

賃金形態：月額制

賞与：業績賞与（会社業績・個人業績による）

昇給：入社後応相談・会社規程による

通勤交通費：全額支給

固定残業制：あり　30時間／月

■勤務地

・東京都渋谷区

・最寄駅：渋谷駅

・受動喫煙対策：屋内全面禁煙

■勤務時間

基本勤務時間は、通常Aシフト（9:00〜17:30）です。

業務の状況に応じて、シフトの変更をお願いする場合がありますが、その際は事前にご相談のうえ、ご希望を伺いながら調整いたします。

通常(Aシフト）9:00〜17:30

早番(Bシフト) 7:30～16:00

午後(Cシフト）10:00～18:00

遅番(Dシフト）15:00～22:30

実働時間：7.5時間

休憩時間：60分

■休日・休暇

・週休二日制（原則として土曜・日曜・祝日が休日）

・年間有給休暇（初年度15日～）

・年間休日120日以上

・年末年始

・年次有給休暇

・慶弔休暇

・育児休暇

・介護休暇等

・産前・産後・育児休暇制度（※取得実績あり）

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